S'il avait été possible de réunir les intelligences combinées de Kirke, Shorter et Harwood, sans aucun doute des années de recherche minutieuse auraient pu être réduites à des mois. L'absence d'alternative était un processus consistant à rechercher des matériaux candidats dans des conditions de secret commercial et à les analyser systématiquement. La cinquantaine environ qui répondait à l'exigence de faible masse mais avait une gamme d'autres propriétés (y compris la couleur) a été minutieusement soumise à une série d'excitations contrôlées et standardisées pour simuler la musique dans un gabarit d'essai de la conception de Harbeth. Cela a évité le coût et les inconvénients liés au moulage de centaines de cônes de haut-parleurs alternatifs, en les assemblant dans des unités d'entraînement pour la mesure et l'écoute, avec le risque de négliger le meilleur candidat en raison de la complexité pratique écrasante de la tâche.
Au fil des mois, une corrélation objective a commencé à se développer entre les matériaux soumis à des tests mécaniques et leurs signatures sonores subjectives. Pour prouver la relation entre les paramètres physiques et le son perçu, les fournisseurs disposant d'usines de traitement pilotes, y compris d'autres universités, se sont portés volontaires pour apporter des modifications progressives aux matériaux candidats afin que Harbeth puisse les analyser et en tirer des enseignements. Cela impliquait généralement de manipuler la charge électrique qui maintient les molécules ensemble, pour resserrer ou desserrer les liaisons de la chaîne de réticulation. Au fur et à mesure que les connaissances s'accumulaient, le projet est passé à la phase cruciale : décider du rapport optimal des éléments et du mélange en masse.
Il y avait eu une appréciation croissante que les matériaux candidats avaient des forces acoustiques distinctives et que, étonnamment et décevant, aucun matériau n'avait des propriétés audio optimales sur toute la bande audio, comme cela serait nécessaire pour un cône de graves-médiums.
Conceptuellement, ce qu'il fallait, c'était un hybride métal-polymère : un métal rigide pour le punch des basses et un polymère plus doux et plus indulgent pour des fréquences plus élevées bien amorties sans avoir besoin de dopage de cône. La création d'un tel matériau a demandé beaucoup plus d'efforts.
En supposant qu'un tel composite à deux éléments soit conceptuellement réalisable, quelle quantité de chaque composant ferait le cône parfait ? Le matériau de type métal pourrait théoriquement être mélangé entre 10% et 90%. Sans art antérieur sur lequel s'appuyer et avec quatre composants de matériaux, une matrice de mélanges de test possibles a été proposée, des quantités de matériaux en vrac achetées et l'expérimentation a commencé dans une usine de traitement à petite échelle. Tous les échantillons ont été soigneusement archivés et ensuite soumis à des analyses.
Comme prévu, après avoir rejeté les résultats des mélanges périphériques, un groupe central de mélanges candidats potentiels avec des performances acoustiques idéales a émergé. Il était temps de demander à l'industrie pétrochimique de fabriquer le composé plastique sur mesure de Harbeth, en vrac. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire.